專案目標:

鉅亨買基金作為線上基金平台,比起傳統投資渠道能帶給投資人更多優勢,聰明選擇投資渠道與選擇標的同等重要,在北部已掌握一定的影響力,但觀察到純數位的優勢在南部也伴隨著對線上投資安全性的考量,如何透過線下說明會,建立南部市場的信任,進而提升品牌開戶率,是最核心的專案目標。

市場洞察:

根據LearnBonds.com的數據指出,到2020年底,包括機器人顧問在內的線上諮詢技術所管理的資產,預計將達到1.4兆元,比去年增長47%;到2023年,這一數字預計將躍升至2.5兆元,線上投資市場快速擴張,如何傳遞品牌具備的線上平台投資優勢,包含低投資成本及操作便利性,讓更多投資人認識鉅亨買基金,將成為本次專案的重要關鍵。

企劃策略:

活動規劃流暢,引導投資人從認識到開戶

依照目標客群的關注議題、行為輪廓,巧妙安排溝通環節、動線,有效引導投資人從認識品牌到現場開戶的投資人決策旅程。

第三方資源整合,從細節建立品牌信任度

從活動場地、好禮卡設計到人員訓練,透過細膩的規劃串接各方資源,幫助品牌建立市場信任度,進而拓展南部的市場機會。

價值創造:

三場累積創造270+位投資人出席參與,協助品牌插旗南台灣投資市場。

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